上證函〔2020〕2685號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

　　為了加強(qiáng)公司債券投資者權(quán)益保護(hù)，更好發(fā)揮債券持有人會(huì)議機(jī)制實(shí)效，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）制定了《上海證券交易所公司債券存續(xù)期業(yè)務(wù)指南第1號(hào)——公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（參考文本）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《參考文本》），現(xiàn)予發(fā)布，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、公司債券擬在本所上市掛牌的，受托管理人可以參照《參考文本》相關(guān)條款及其填報(bào)說(shuō)明的具體要求，代表全體債券持有人擬定《公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《持有人會(huì)議規(guī)則》）。

　　二、受托管理人可以根據(jù)實(shí)際情況或者與意向投資者、發(fā)行人的溝通情況，以《參考文本》有關(guān)條款為基礎(chǔ)做出更高標(biāo)準(zhǔn)的約定，或者進(jìn)一步補(bǔ)充細(xì)化其他約定，但不得損害投資者合法權(quán)益。

　　三、發(fā)行人、受托管理人應(yīng)當(dāng)結(jié)合《持有人會(huì)議規(guī)則》的具體約定，在募集說(shuō)明書(shū)、受托管理協(xié)議等文件中做出銜接安排，確保相關(guān)契約文本的約定不存在沖突，相應(yīng)投資者權(quán)益保護(hù)機(jī)制切實(shí)發(fā)揮作用。

　　四、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)于公司債券發(fā)行前將《持有人會(huì)議規(guī)則》的全文予以完整披露，并將其與募集說(shuō)明書(shū)等其他發(fā)行文件一并置備于指定場(chǎng)所備查。

　　五、《參考文本》發(fā)布前已完成發(fā)行的公司債券持有人認(rèn)為有必要參照《參考文本》修改既有《持有人會(huì)議規(guī)則》的，可以按照既有約定的程序召開(kāi)持有人會(huì)議并進(jìn)行表決。受托管理人應(yīng)當(dāng)與債券持有人、發(fā)行人充分溝通，審慎確定擬提交審議的議案，并視情況決定是否需要同步變更募集說(shuō)明書(shū)、受托管理協(xié)議等文件的相關(guān)銜接安排。

　　上述業(yè)務(wù)指南全文可至本所網(wǎng)站（http://m.kaimir.cn）“規(guī)則”下的“本所業(yè)務(wù)指南與流程”欄目查詢。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○二○年十一月二十七日

　　附件：上海證券交易所公司債券存續(xù)期業(yè)務(wù)指南第1號(hào)——公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（參考文本）